1938
Представитель окружной комиссии Марк Брэйден находит, что местная школа в ужасном состоянии и берет на себя прямое непосредственное управление. Поскольку он справедлив и добросовестен, ученики-мальчики на его стороне. Кроме того, он влюбляется в сестру главаря Фрэнки Сью. Узнав про это сотрудники комиссариата решают оспорить полномочия Брэйдена.